VALORISER VOTRE PATRIMOINE
L’étude patrimoniale
NOTRE MISSION
Après avoir analysé votre situation familiale, votre patrimoine professionnel et privé, vos revenus et vos charges, votre pression fiscale, votre prévoyance, votre future retraite et votre succession, nous élaborons une stratégie patrimoniale qui correspond à vos objectifs (valoriser votre patrimoine immobilier et mobilier en fonction du niveau de risque souhaité, réduire votre pression fiscale, préparer votre retraite, protéger votre famille, anticiper la transmission de votre entreprise, préparer votre succession).
A QUI S’ADRESSE CETTE MISSION ?
Cette mission concerne les chefs d’entreprise et les particuliers qui souhaitent protéger et dynamiser leur patrimoine professionnel et privé en maîtrisant les risques et leur pression fiscale actuelle et future, et qui aimeraient prendre des décisions en étant accompagnés.
LE DÉROULEMENT DE LA MISSION
1. Diagnostics
Collecte auprès de vous des informations et des documents nécessaires
Diagnostic familial, patrimonial, fiscal, retraite, prévoyance et successoral
Identification de vos points forts et points faibles
2. Élaboration de votre stratégie patrimoniale
Rappels de vos objectifs patrimoniaux
Recommandations personnalisées à mettre en œuvre pour améliorer votre situation patrimoniale et financière
Simulations financières permettant de mesurer l’impact financier et fiscal des différentes solutions envisagées
3. Restitution et remise de notre rapport