VALORISER VOTRE PATRIMOINE PRIVÉ

L’étude patrimoniale

NOTRE MISSION

Après avoir analysé votre situation familiale, vos revenus et vos charges, votre pression fiscale, votre prévoyance, votre future retraite et votre succession, nous élaborons une stratégie patrimoniale qui correspond à vos objectifs (valoriser votre patrimoine immobilier et mobilier en fonction du niveau de risque souhaité, réduire votre pression fiscale, préparer votre retraite, protéger votre famille, préparer votre succession).

A QUI S’ADRESSE CETTE MISSION ?

Vous souhaitez protéger et dynamiser votre patrimoine en maîtrisant les risques et votre pression fiscale actuelle et future. Vous souhaitez être accompagnés lord de vos prises de décision en matière patrimoniale.

LE DÉROULEMENT DE LA MISSION

 

1. Diagnostics

Collecte auprès de vous des informations et des documents nécessaires

Diagnostic familial, patrimonial, fiscal, retraite, prévoyance et successoral

Identification de vos points forts et points faibles

2. Élaboration de votre stratégie patrimoniale

Rappels de vos objectifs patrimoniaux

Recommandations personnalisées à mettre en œuvre pour améliorer votre situation patrimoniale et financière

Simulations financières permettant de mesurer l’impact financier et fiscal des différentes solutions envisagées

3. Restitution et remise de notre rapport

Coaching Financier

148.80

Tarif TTC

Copyright Ceres Finance Conseil

Création ATDR-MARKETING