ANTICIPER VOTRE TRANSMISSION
Le diagnostic successoral
NOTRE MISSION
Nous établissons une synthèse de votre patrimoine au jour de l’étude après collecte des informations nécessaires.
Nous envisageons ensuite le cas de votre décès immédiat et les conséquences pour les décès de vos héritiers.
Nous étudions sur votre demande l’impact du décès de votre conjoint, enfant ou proche.
A QUI S’ADRESSE CETTE MISSION ?
Vous souhaitez anticiper votre décès et la votre succession. Vous désirez optimiser la transmission de votre patrimoine ou organiser sa répartition. Vous souhaitez limiter le coût de la transmission.
LE DÉROULEMENT DE LA MISSION
1. Consultation
Analyse de votre patrimoine actuel
Identification des possibilités d’amélioration
Calcul des modalités les plus avantageuses de transmission de votre patrimoine
2. Rapport détaillé
Diagnostic de votre situation
Préconisations sur les actions à mener pour satisfaire vos objectifs
Évaluation de la succession
Optimisation des droits à payer