PROTÉGER VOTRE PATRIMOINE
DES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE
Le diagnostic prévoyance et les simulations de situation
NOTRE MISSION
Après avoir collecté les éléments nécessaires à notre analyse, nous étudions l’impact de la survenue d’un événement précis au cours de votre vie pour en prévoir les risques et vous proposer les solutions les mieux adaptées.
A QUI S’ADRESSE CETTE MISSION ?
Vous souhaitez vous prémunir contre divers événements possibles au cours d’une vie, que ce soit personnel (mariage, remariage, séparation, divorce…), professionnel (chômage, licenciement, invalidité, maladie…). Vous désirez avoir un bilan de l’effet de réalisation d’un événement sur votre patrimoine. Vous souhaitez avoir un aperçu des options possibles pour trouver celle qui vous correspond le mieux.
LE DÉROULEMENT DE LA MISSION
1. Récolte et analyses des données
Collecte des documents nécessaires à l’étude
Etude des dispositifs déjà en place
Simulation d’un événement non désiré
Analyse des risques et coûts
Recherche de solutions adaptées
2. Rapport détaillé
Diagnostic de votre situation
Préconisations sur les actions à mener pour limiter les effets du risque
Optimisation de votre couverture
Préconisation d’une stratégie correspondant à vos besoins