PRÉPARER VOTRE RETRAITE

Le diagnostic retraite

NOTRE MISSION

Nous calculons tout d’abord vos revenus estimés à l’âge du départ en retraite, ce qui vous permet d’apprécier l’adéquation de ces revenus par rapport à vos besoins futurs. Nous mettons en évidence les éventuelles erreurs détectées au vu de vos relevés de carrière et nous définissons avec vous une stratégie vous permettant d’améliorer vos revenus à la retraite.

A QUI S’ADRESSE CETTE MISSION ?

Cette mission concerne les dirigeants ou professionnels libéraux qui cherchent à appréhender leurs futurs besoins et estimer le montant à prévoir pour leur retraite. Nous vous aidons à bâtir une stratégie vous permettant d’optimiser vos droits comptes tenus de votre situation personnelle.

LE DÉROULEMENT DE LA MISSION

1. Consultation

Analyse de votre parcours professionnel

Vérification des données enregistrées

Identification des éventuelles erreurs

Recherche de la date de départ à la retraite à taux plein

Calcul des modalités les plus avantageuses d’amélioration de votre retraite

2. Rapport détaillé

Diagnostic de votre situation

Préconisations sur les actions à mener

Optimisation des régimes de base

Évaluation d’une retraite supplémentaire le cas échéant

Préconisation d’une stratégie retraite vous permettant d’optimiser votre situation

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